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新湖期货:分析A股综合市场观点及投资参考

新湖期货:分析A股综合市场观点及投资参考

国务院会议异常罕见 迷你版2009?

在地产及产业链的带领下,今天A股放量大涨,港股也在强势反弹。

我们简单评论如下:

(1) 迷你版2009?在普遍的极度悲观的预期之下,以房地产及产业链为代表的周期性板块在政策预期作用下带领市场大涨,这让人不禁想起了2009年年初的市场。

2016年春节后的第一周发生了几件让人浮想联翩、又很有预示意义的事情:

第一、央行行长在春节假期尚未结束就以答记者问的方式详细的解答市场之前普遍关心和关注的有关汇率与金融市场改革的问题,坦诚且有的放矢;

第二、那个周一,媒体报道国务院总理在国务院常务会议上的内容,内容之详细异常罕见,表达了政府稳定增长的决心和信心;

第三、那个周二,一月份信贷数据披露,单月贷款达到了2.5万亿的天量,包括央行在内的同时八大部委联合发文探讨如何让金融更好地支持工业及结构转型;

第四、那个周五,财政部发文降低房地产二手交易税赋,支持房地产去库存。在最近的几周,G20部长会议之后中国央行在时隔近五个月之后再次降准。

这些进展发生在密集的时间内,以至于我们相信,这可以被解读为政府协调行动采取措施稳定增长。这让人不禁联想起2008年底及2009年年初的市场情形。

我们认为,当前的市场的确与2009年年初有一定的类似性,至少表现在市场普遍弥漫对增长的悲观与政府稳定增长的决心形成的鲜明对比、以及市场整体与行业结构的表现。

我们在春节前提示《喘息之机》,并建议持续关注房地产及供给侧改革相关的原材料相关板块,2月16日的评论《可把握的反弹期》中曾经提示过信贷天量增长对市场的含义,现在我们重新再贴这张图,并回顾了2009年年初中港两地市场的行业表现,如果这些信号都是积极的,目前以房地产及投资产业链板块的行情具有一定的持续性,且我们之前认为的从春节前到3月中旬(两会后)的“喘息之机”有延长的可能。同时也需要密切关注实体经济增长趋势、通胀预期及对应的政策边际的变化。从结构上看,尽管市场在节后波动纠结,我们在持续提示房地产与与供给侧改革相关的原材料相关板块的机会。

另外,“大宗商品将在今年迎来可观的熊市反弹”也是我们今年年初的十大预测之一。2016年已经过去两个月,目前十大预测中的一部分正在逐渐兑现,

以目前的进展来看,我们依然可以维持这十大预测不变。

(3) 怎么办?稳守房地产及产业链原材料,兼顾部分有增长的大消费。大宗商品在过去几年经历了持续的熊市,进入2016年情况正在朝着积极的方向演变,这就包括价格之前已经调整到历史低位、中国持续的供给侧改革、房地产销量稳步回升,等等。

在这些因素共同作用下,我们认为原材料可能正在迎来持续几年下跌之后可观的熊市反弹。从国际范围来看,中国增长边际改善预期除了对大宗商品有影响之外,对包括港股在内的新兴市场也影响积极,可能会因为风险偏好的扭转而迎来一波反弹。后续需要持续关注地产销量、投资情况以及政策边际上的变化来判断这轮“迷你版2009”行情能够走多远。(中金公司 王汉锋)

【投资参考】

五千亿重磅利好驰援A股 主力吹响反攻集结号

行情总是在众人悲观中崛起。周二A股各大指数尾盘拉升缺少量能,让众多投资者对反弹行情不抱希望。然而周三在险资有高达五千亿增量资金入场重磅利好下,两市不仅延续周二涨势,更是收出了一颗报复性长阳线,多方终于扬眉吐气了一番。

据统计,16年可配置保险资金规模将达4.5万亿,按照当前10%-15%配置水平,理论上将有4500-6000亿的增量资金入市。如此可观的增量资金入场,无疑让市场哗然。各大板块纷纷报复性反弹。如既有高送转概念井,财信发展连续涨停喷王者归来,又有并购重组龙头好想你连续逆势涨停喷发,更有超跌反弹龙头沙钢股份再次涨停,已从底部暴涨达54%等。充分说明当前市场行情虽不稳,但系统性风险已释放结构性赚钱机会已呈现,我们当前就应大胆布局。

炒股炒的就是预期,尽管险资五千亿巨资未入市,但主力已率先吹响反攻集结号,这一方面说明连续杀跌后空军力量已衰竭,另一方面更意味着当前A股估值低廉。我们广州万隆(微信号"WL66618988")认为,A股连续大跌后沪市市盈率不足12倍,沪深300市盈率更是仅10倍,估值如此低廉对险资吸引力无疑是巨大的,这从去年两波股灾中,险资千亿举牌可看出。同时,近期央行降准释放近7千亿流动性援助市场,1、2月的大跌上市公司大股东亦纷纷出手增持。在流动性充沛、大盘估值洼地共振下,大盘报复性反弹后短期延续反弹可能性大。

不过尽管百点长阳吹响做多集结号,但由于量能较温和,这意味着个股涨幅差异将巨大。好股互动认为在增量资金不明显、存量资金掀起的反弹行情中,高送转类个股或再成为场内资金共识,其反弹延续性与力度或最强,我们可大胆逢低布局持有。

而在扑捉高送转龙头方面,我们可从四大角度进行扑捉:1,真正符合三高:即有高净值、高公积金、高未分配利润,如天齐锂业三者均高企;2,盘子要小,最好不超过1亿股,如宝德股份盘子不足5千万;3,股价低廉最好不超过30元,牛股都是从低价起来的,龙头财信发展起涨时股价仅20元;4,也是最主要

的,即该股须有主力积极运作,如产业资本定增或国家队增持等,如万润科技独立大盘屡创历史新高等。(广州万隆)

高亢背后暗藏隐忧

近期市场利好不断,从房地产首付调降到沈阳“零首付”热潮,“降准”出台让央行也加入到踏青的大潮之中,当下盘面堪称“风光满面正得意,反弹回暖春意浓”。周三早盘尽管开盘涨跌不一,随后受到资金追捧的水泥建材、装修装饰、航天航空等行业板块集体发力,护驾指数反弹上行;午后市场热点扩散、沪指涨幅扩大至4%,多空拉锯战线逼近2850。资金面上看沪指超过200亿的主力资金净流入无疑彰显了投资者抢筹布局的心理,此外个股情况上,千万级资金净流入额的个股920只,而流出额千万之上的个股仅180只,流入个股和流出个股之间悬殊的差距将市场中春意盎然演绎的淋漓尽致,在偏暖氛围的影响下短期市场将会呈现反弹局势。

央妈降准“放水”给市场带来无限曙光,周二不负众望的走势也促使投资者情绪迅速回暖,弱势反弹蔓延的市场资金布局意愿显著提升。面对起伏不定的A股市场,素以稳健著称的沪股通资金却在十个交易日有条不紊的布局A股,流入资金达到64.4亿元,周三早盘沪股通再度流入14.73亿元,沪股通的持续呈现净流入可以看出外资对于当前处于估值洼地的A股投资价值预估情况。放眼国内虽然两融数据多有反复接连下跌,上周融资融券担保资金净流出79亿元,然而随着阳春三月开端两融跌幅有所放缓,略显企稳迹象;此外,节后归来证券保证金连续两周净流入,投资者数量新增42.36万元,一举创出去年7月以来的新高,投资者情绪活跃度回暖意浓。

多方在早盘平开后激烈猛攻的态势促使场内交投活跃态势迅速回暖,午后地产股的突然发力更是让空方节节败退,多方进攻意浓促使市场交投迅速趋暖。小时级别上在昨日午后的反弹之后沪指再度面临16年反弹趋势线的考验,庆幸的是在央行降准利好呵护和交投活跃度回升的情况下周三早间开盘站上2638.30以来反弹的趋势线,更是依托于此向20小时线发起攻击,而后顺利收复20小时均线,与此同时MACD指标也呈现低位金叉;午后市场更是喜报频传,在地产、建筑、有色齐力拉抬下,多方一举收复30小时、60小时、120小时均线,多方称霸的空间内短期市场反弹格局有望延续。经过几天蓄势整理之后沪指终于要面对2.25日猴年首次千股跌停带来的压力了,周三沪指罕现的百点长阳彰显了市场中空前绝后的做多力量,然而沪指在2850附近集结了套牢盘和获利盘诸多压力,多方进攻2850 或许不会一簇而就,短期任然应该警惕冲高回落。

一则降准、一则房地产零首付,让A股市场火光四射,确实随着反弹走向纵深,市场中唱多声音此起彼伏,加上最近欧美股市双双上涨,全球回暖的趋势下,A股看多力量也有所壮大,加上两会预期和央行降准的催化,这场超跌之后修复为主的反弹便呈现出愈演愈烈的态势。但是在激情四射之后A股市场的隐忧却逐渐暴露,目前虽然证券保证金、新增投资者数目双双利好,沪股通十个交易日的流入也是令人欢欣雀跃,但是两融数据仍呈跌势,量能较2月25日下跌相比仍

有不足,综合考量实体经济数据不佳的问题,短期A股仍然难言企稳。短期市场只是超跌后出现的弱势反弹,短线客仍可博弈一下反弹,博弈重点两会政策预期的相关板块,包括新能源、供给侧改革等热点板块均有望出现一定的获利空间。(源达投顾)

强势上攻 注意一位置压力

沪深两市早盘平开之后,各大板块群起而攻之,并且盘中毫无拖泥带水,一鼓作气一鼓作气收复2800点整数关口,股指大涨超过百点,同时也出现了一根长阳相继击穿5日、10日、20日以及30日等各条均线;在主板大涨的同时,题材板块的表现更为明显,创业板股指早盘开盘后出现一定的回撤,随后便在题材遍地开花的带动下上攻,再度站上2000点整数关口,指数大涨超过4%。整体上周三市场全面开花,普涨出现,并且相继收复重要关口以及重要的均线压力位置;涨停板个股超过200家,特别是最后半小时涨停板家数呈现几何级的增长。两市仅有不足20家个股下挫。资源、京津冀、赛马、钢铁等板块涨幅居前;银行、草甘膦、信息安全等表现相对较弱,涨幅较小。

对于周三市场的表现,完全是在我们的预料之内。从周一股指再度杀跌开始,我们面明确指出,一旦股指触及前期的低点位置,市场必然会在重压之下,迎接报复性反弹,甚至我们也提出千股跌停是常态,或许会出现千股涨停的狂潮,当然这样论断似乎有些夸张,但是意思很明确,市场会出现暴涨的机会。

对于周三市场的大涨,不仅我们如此,外围股指普遍上行,涨幅度都在3%-4%之间,有的更高。最近的上海G20峰会达成的共识是世界各国不要出台货币贬值,但是实际情况不是如此。所谓人不为己,天诛地灭,世界各国必然不会遵守口头协议,量化宽松、竞相贬值肯定是个股通用的做法,这也是导致最近2两个交易日各国股指普遍上行的重要原因。另外,大宗商品连续下挫,近期已经出现止跌反弹的苗头,我们判断,这次反弹或许是反转的重要标志,所以近期资源类板块连续领涨,带动股指芝麻开花节节高。

短期来看,市场依旧有上攻的动力:

首先,两会明日召开,需要平稳的环境。统计数据显示,在历届两会召开期间的前几个工作日,市场以上涨的概率较大,并且是两会的前一周,市场依然是大涨为主。前面三个交易日股指的暴跌,在中国的证券市场上,两会的前夕出现,肯定是不正常的。

其次,技术分析再发重要信号。周三股指大涨百点,相继突破重要关口,并且出现一阳穿多线的市场格局。特别是这个一阳穿多线,这是典型多头的标志,一旦这个东西出来,市场肯定会逐步见到高点。所以我们认为,这次反弹突破2900不存在任何问题,甚至不排除突破3000点整数大关的可能性。

综合分析认为,短期市场依旧具有上攻的动力,我们在乐观的同时,一定要注意市场存在的潜在风险,所谓风险和利益永远是一对孪生姐妹,或者狼狈为奸。考虑到市场再度进入风险集中区域,且两会之间是比较大的风险档口,历史上并不是没有出现过,特别是人大会议召开的时刻,市场会出现反转,如2013年等等

均是如此。所以所我们在享受赚钱的喜悦的同时,一定要防范风险的突然到来。建议对一些政策预期比较明朗的板块,如供给侧改革、新能源、涨价预期(维生素、钛白粉、化工原材料等)适当布局,仓位不要太重,进可攻,退可守!(福建天信)

【机构荐股】

养鸡行业专题报告:供给收缩下的鸡价行情更高更远,当前仍是上车机会

本轮鸡价行情主要由供给收缩驱动:宏观经济疲弱,鸡肉消费低迷。从消费端看,2015年鸡肉消费有望止跌企稳,2016年有望弱复苏。而从供给端看,祖代鸡引种量大幅收缩叠加法国禽流感,2016年上半年引种仅为20万套。预计到2016年底在产祖代鸡数量仅为42万套,远低于均衡产能80万套。

供给收缩驱动的鸡价行情更远、更高且自上而下:1)更远:2015年、2016年上半年引种量分别为71万套、20万套,显著低于均衡水平,引种缺口至少存在1年半时间。根据从祖代鸡引种到商品代鸡出栏大约14个月左右的生长周期,本轮行情有望延续至2017年整年。2)更高:理论上鸡肉作为必须消费品的一部分价格弹性小于供给端,导致同等量级的供给收缩带来的价格弹性大于需求扩张。此外,对比2016年与2011年的供需情况,我们发现供给方面2015年祖代鸡引种量低于2010年至少20%;需求方面2016年预计比2011年略低。在宽松的流动性和猪肉高价位催化下,2016年鸡肉价格涨幅有望超越2011年。3)自上而下:本轮鸡价行情有上游祖代鸡引种开始,首先冲击的是父母代鸡苗市场,然后依次传递至商品代鸡苗以及毛鸡价格。父母代鸡苗占商品代鸡苗成本的6.8%,而商品代鸡苗占毛鸡成本的12.2%左右,因此从价格弹性上看父母代鸡苗>商品代鸡苗>毛鸡。我们可以观察本轮生猪行情,不同于上一轮,本轮仔猪价格率先反弹,同时弹性大于生猪。

当前时点仍是布局养鸡板块黄金时间。观察2010-2011年鸡价行情,我们发现父母代鸡苗价格和商品代鸡苗价格在上涨阶段和下跌阶段与股价走势基本吻合。而实际上,商品代鸡苗由于短周期波动剧烈,并不是一个特别好的观察指标,父母代鸡苗更能反映趋势变化。此外,上一轮行情有需求拉动,价格由下游到上游,因此商品代可能提前反应;而本轮行情是从上游到下游,因此观察父母代鸡苗是更为重要的催化指标。在产祖代鸡存栏量会持续下滑至年底,父母代鸡苗有望持续上升。父母代鸡苗价格在2015年11月初6元左右初触底反弹,目前在16-17元/套。当前价格接近盈亏平衡点,仍在反弹初期。从投资时点看,当前是布局养鸡板块的黄金时期。

估值角度看仍有50%以上潜在空间:由于股价提前反应了市场预期,所以采用对应一致预期业绩下的估值更为合理。在上一轮行情中,股价高点对应估值为26.24-35x。当前公司对应17年PE在13-20X之间,仍然存在50%以上绝对空间。

推荐标的:圣农发展(002299):价量齐升业绩弹性大;仙坛股份(002746):定增价格锁定+引入战投可能;益生股份(002458):父母代鸡苗持续上涨不断催化。

风险提示:食品安全问题;疫病风险;价格不达预期风险; (东吴证券)

房地产行业:栈道屋檐楼下,八作五行临市面:不再新建封闭住宅小区点评

事件:2月21日,《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出我国将原则上不再建设封闭住宅小区,我国新建住宅要推广街区制,原则上不再建设封闭住宅小区。已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开,实现内部道路公共化,解决交通路网布局问题,促进土地节约利用。另外要树立"窄马路、密路网"的城市道路布局理念,建设快速路、主次干路和支路级配合理的道路网系统。

我们的观点:1)一二线城市地产投资或受提携;2)土地供给零散化或将加大竞价激烈程度;3)未来政府代建项目增多,看好在代建领域较为专业且活跃的房企:如滨江集团、万科等等;4)房价影响因城因地因开发企业而异;5)增强街道魅力,利好在商住结合领域"术业有专攻"的房企;6)利好社区配套服务完善、物业管理能力优秀的房企。

投资建议:我们认为地产供给侧改革将持续,看好龙头、交易商和优质一二线地产企业,建议关注:1)地产龙头:万科、保利、招商蛇口、绿地;2)地产服务:世联行、三六五、明牌珠宝(好屋中国)、福星股份、中航地产;3)优质一二线:嘉宝集团、华夏幸福、滨江集团、阳光城、中洲控股、南京高科、市北高新。

风险提示:销量不及预期、政策收紧(安信证券)

银河医药周观点:继续关注VA涨价超预期的机会

本周继续建议关注VA涨价带来的投资机会,上周调入组合的金达威在市场大跌的背景下上涨8%。本周我们进攻组合调入益佰制药,暂时调出东富龙。我们了解到上周浙江医药已经开始接单,价格跟随前期巴斯夫和新和成大幅提价后的价格。19日巴斯夫将维生素A的价格从120元大幅提升至195元/kg,超出市场预期。格局方面,份额最大的帝斯曼(约28%)从12月初停产检修,目前仍未复产。巴斯夫为第二大供应商,其份额大约为22%。安迪苏约占15%市场份额,前期也发生管线爆裂影响供应。我们认为VA价格上涨存在超预期,继续建议大家关注。个股方面建议关注金达威、浙江医药、新和成。同时,我们继续看好受益泛酸钙涨价超预期的亿帆鑫富。

【中长期观点】

我们认为当前投资策略的大背景是破旧立新。重塑新体系变革,重塑新体系需要大力推动社会资本办医,重塑新体系也需要借助"互联网+"的工具,重塑新体系的过程意味着新事物的层出不穷。

2016年投资策略上:坚持破旧立新、变中寻机的思路。"求变"主线:1、重点

关注行业间之变:跨界转型;2、重点关注体制之变:国企改革(国药系、联环药业、震元集团、哈药股份等);3、重点关注医改之变,包括社会资本办医(爱尔眼科、信邦制药)、互联网医疗+慢病管理(乐普医疗、鱼跃医疗、通化东宝)、制剂出口(恒瑞医药、华海药业)、刚需用药、康复医疗等;4、关注企业之变:外延式发展、转型升级及新业务探索(益佰制药、常山药业、三诺生物)。"求新"主线:继续关注创新药(恒瑞医药)、精准医疗(丽珠集团)、连锁药店、养老等。"坚守"主线:关注低估值行业龙头(丽珠集团、华东医药)及资源稀缺属性血液制品公司机会。

进攻组合:

亿帆鑫富、ST生化、佐力药业、金达威、宝莱特、益佰制药稳健组合:? 信邦制药、丽珠集团、红日药业、爱尔眼科、乐普医疗、恒瑞医药

重点关注:东富龙、常山药业、尔康制药、亚宝药业、沃森生物、一心堂、华润万东、鱼跃医疗、通化东宝、香雪制药、老百姓、誉衡药业、和佳股份、沃森生物、汤臣倍健、浙江震元、联环药业、海思科、哈药股份、人民同泰、恩华药业、北陆药业、双鹭药业、我武生物、益盛药业、康恩贝、景峰医药。

【数据宝】

900亿资金全面抄底 权重题材翩翩起舞

资金验证 关键词:900亿资金全面抄底 1、好股道-板块资金流向 资金净流入较大的板块:中小板、房地产、创业板、有色金属、化工化纤、新能源及材料 。 资金净流出较大的板块:无。 2、大盘后市观点及预期分析 两市总成交金额为6134.8亿元,和上一交易日相比增加1509亿元,资金净流入898亿。沪深两市指数平开高走,震荡反弹,中小板、创业板开始出现抄底资金,而房地产、有色金属、煤炭更是得到资金的大肆拉抬,两市出现普涨。下午抄底资金全面回流市场,两市各板块普涨。上证指数涨4.2%,收于2849.1点。根据好股道资金统计:中小板、房地产、创业板、有色金属、化工化纤、板块排名资金净流入前列。 近900亿资金全面抄底,符合我们上周五的判断:“后市我们认为上证指数2650点附近的支持较强,中小创的下跌空间也有限,持股观望,不建议盲目斩仓。下周上证指数波动空间2680-2850点。”继续持股待涨。 3、好股道-热点板块及个股如下: 中小板,净流入较大的个股:大 东 南、国光电器、章源钨业、嘉麟杰 、

中原特钢、双箭股份、兔 宝 宝、爱仕达 、海思科 、天宝股份、贵州百灵、西部建设、金 螳 螂、沧州明珠、云投生态、汉钟精机、广田股份、罗莱生活、沙钢股份、棕榈园林、好想你 、世荣兆业、世龙实业、明牌珠宝。 创业板,净流入较大的个股:星河生物、福瑞股份、神雾环保、东方网力、宝德股份、创业软件、博雅生物、、迅游科技、三六五网、新宙邦、尤洛卡 、昆仑万维、中青宝 、苏交科 、华策影视、聚光科技。 房地产,净流入较大的个股:中弘股份、金科股份、海航投资、大龙地产、顺发恒业、华远地产、宁波富达、信达地产、大名城、凤凰股份、福星股份、绿地控股、 保利地产、深深房A、泰禾集团、中天城投、广宇发展、格力地产、深振业A、世荣兆业、财信发展、华发股份、世联行 、中洲控股。 建材,净流入较大的个股:祁连山、福建水泥、海螺型材、兔 宝 宝、西部建设、商赢环球、国栋建设、北新建材、海螺水泥、华新水泥、万年青 、鸿达兴业宁夏建材、金晶科技、四川双马。 有色金属,净流入较大的个股:章源钨业、宏达股份、北方稀土、锡业股份、云南铜业、中色股份、广晟有色、五矿稀土、、吉恩镍业、西藏珠峰、豫光金铅、宝钛股份、江西铜业、西部资源、中孚实业、铜陵有色。 工程建筑,净流入较大的个股:西藏天路、天健集团、金 螳 螂、黑牡丹、广田股份、棕榈园林、洪涛股份、亚厦股份、延华智能、东南网架、龙元建设。 4、两市各板块资金流向全景表:

板块名称 今日成交 昨日成交 净流入值 成交增量 上周资金流向

亿元 亿元 亿元 比率 % 亿元

A股板块 6134.8 4625.8 898.17 24.60 -996.26

中小板 1695.57 1431.01 205.6 15.60 -272.72

创业板 1099.53 968.25 86.76 11.94 -303.64

工程建筑 123.89 76.05 19.05 38.61 -23.71

电力 110.2 76.37 14.41 30.70 -19.31

计算机 420.07 385.07 31.53 8.33 -109.5

电子信息 395.86 322.32 44.94 18.58 -54.04

房地产 624.84 454.73 133.25 27.22 -55.88

纺织服装 131.76 105.89 19.08 19.63 4.67

钢铁 135.7 102.39 21.15 24.55 18.08

供水供气 65.7 49.22 9.5 25.08 -3.11

化工化纤 379.64 298.09 53.82 21.48 -61.01

电器 116.74 90.44 11.22 22.53 -14.61

交通设施 51.09 30.04 9.72 41.20 -6.8

银行类 128.43 79.15 14.66 38.37 -15.46

旅游酒店 54.47 41.65 9.62 23.54 -11.7

煤炭石油 159.45 121.78 25.97 23.62 23.55

酿酒食品 142.2 105.79 16.52 25.60 -11.31

农林牧渔 72.14 65.39 6.74 9.36 -3.83

商业连锁 97.8 76.37 11.74 21.91 -23.71

建材 157.3 111.56 29.68 29.08 -24.98

高铁概念 40.14 23.98 4.51 40.26 -6.46

汽车类 236.34 184.9 32.87 21.77 -50.97

机械 255.8 192.09 26.69 24.91 -65.07

医药 296.03 243.2 33.01 17.85 -82.83

上海本地 375.04 288.91 45.62 22.97 -38.07

教育传媒 147.92 136.03 11.8 8.04 -34.62

仪电仪表 185.33 148.19 21.28 20.04 -43.26

有色金属 311.61 234.66 60.82 24.69 14.35

造纸印刷 62.42 53.18 7.86 14.80 -11.73

券商 316.57 247.88 41.8 21.70 -33.43

电力设备 166.92 131.7 18.45 21.10 -37.9

通信 208.73 179.79 16.65 13.86 -42.37

运输物流 116.11 84.81 17.61 26.96 7.21

新能源及材料 397.51 303.95 49.6 23.54 -81.98

节能环保 355.34 276.14 47.22 22.29 -80.94

航天军工 327.88 262.81 39.24 19.85 -78.04

锂电池、磁材概念 268.27 202.49 40.1 24.52 -37.58

文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2016/0303/193050.shtml