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莫东投资: 投资坚持三要三不要

上海莫东投资管理有限公司(下称莫东投资)的创始成员拥有券商及银行多年从业背景,公司于今年1月份成功登记为私募管理人,目前旗下自主管理两只私募基金,绩效稳健。“随着市场不断规范,自主管理将成为市场主流。自从公司成功登记为私募管理人,身份从投顾转为了基金管理人,这样的转变对我们提出更高的自律要求和管理能力,对我们来说,既是机遇也是挑战,我们珍视自身的品牌和信誉。”莫东投资如是说。

公司目前建立了完整的架构体系,已设立风控合规部、投资运营部、市场管理部和综合财务部。投资运营部作为莫东投资的核心部门,经验丰富,成员平均从业年限超过10年,投资总监顾晓健更是市场的老将,拥有超过20年的证券从业经验,经历过完整的牛熊市场转换,见证了中国证券市场的发展,在团队带领和实战上经验丰富。

莫东投资专注于股票市场,擅长趋势投资,并配置股指期货对冲风险。一般情况下,股票仓位90%,期货仓位10%。莫东投资认为,资本市场是一个错综复杂的市场,也是一个风险与回报并存的市场。目前市场风险已得到比较好的释放,但从成交量上看,人气仍不足,需要有较强的择股以及择时能力才能在振荡市场中获利。

具体操作上,莫东投资一般根据基本面先初步筛选,再精选,最终选出20—30只股票建立股票池。“我们通过基本面选股,技术面择时买入,不投资ST股票。”莫东投资强调,择时的第一要点是对大盘有一个判断,绝不逆势投资。基本面主要关注股本、资本公积金、未分配利润、所属行业等,技术面则关注均线系统以及MACD指标。一般情况下,市场下跌至一定的心理价位,开始建仓并视情况逐步加仓;在市场处于相对的高点时,谨慎观望,不追高。莫东投资设立严格的止损线,一旦触及止损位,果断平仓出场。

“风控是第一位的,之后才是收益。”莫东投资说,团队投资始终坚持三要三不要:要顺势而为,要严格止损,要投资前景看好的企业;不要投资亏损股、不要盲目追高、不要集中持仓。“所有的投资原则都围绕风控,市场总是在火热中积聚风险,要做倒金字塔型的投资,在低位把仓位建好,而不是到了高位再加仓。在市场中,生存的第一法则就是勇于承认错误,及时止损。”莫东投资认为,投资是一个长期过程,不要急于求成,在仓位比较重的时候,一定要分散持仓,合理规避风险,哪怕是小概率的事件。为了更好地做好风控,防范黑天鹅事件,莫东投资时刻关注新闻,了解市场动向和个股的环境变化。

莫东投资目前管理的2只产品收益稳健,均实现正收益,“管理好一个产品,要天时地利人和,在运作产品时,必须控制好风险,才能在市场长久生存下去”。下一步,莫东投资将进一步扩大资产管理规模,产品线上则坚持发行组合策略产品,做精策略。

莫东投资认为,当前私募基金正处于一个快速发展的阶段,中基协出台的政策对市场的规范化管理有非常重要的作用。在政策的引导下,私募机构将在市场上扮演越来越重要的角色,发展前景可观。在私募基金的大浪潮中,莫东投资希望公司的发展可以像公司名称寓意一样美好——像太阳一样从东方冉冉升起,蓬勃向上,成长为经得起时间和市场考验的寿星。

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文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2016/0613/198055.shtml