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美墨贸易谈判曙光初现,美股尾盘发力道指涨近200点,原油反弹2%

6日美国三大股指小幅高开后窄幅振荡,投资者继续关注最新贸易形势及美联储降息预期的影响,受到美墨谈判消息影响,美股临近尾盘发力上攻。截至收盘,道指上涨181.09点,涨幅0.71%,报25720.66点,实现日线四连阳,纳指收涨0.53%,报7615.55点,标普500指数涨0.61%,报2843.49点。

据报道,由于谈判获得进展,美国考虑推迟对10日起墨西哥输美产品开征5%关税,但墨西哥在非法移民控制问题上未给到美国想要的结果,双方稍后将继续在美国国务院展开谈判。目前白宫方面依然措辞谨慎,称存在对墨西哥加征关税的可能。

美债收益率尾盘跌幅收窄,3月期美债收益率跌2.9bp至2.313%,与利率关联密切的2年期美债收益率涨4bp至1.881%,基准10年期美债收益率跌0.2bp至2.121%,3月期和10年期美债收益率“倒挂”缩小至19bp。

纽约联储主席威廉姆斯表示,持续的低通胀正在成为发达经济体的麻烦,并会形成恶性循环,强烈的下行预期将进一步拖累短期通胀表现,留给央行的政策选择余地也越来越小。近期美债收益率曲线的变化暗示可能会降息,但并不意味着衰退一定会出现,预计2019年美国GDP将增长2.25%—2.50%。

芝商所CME利率观察工具FedWatch显示,交易员预计美联储在7月31日会议上降息的几率为72%,9月降息的概率接近95%,而年内降息3次的概率接近六成。

高盛总裁兼首席运营官John Waldron表示,投资者对美联储降息预期太高,甚至存在希望降息超过100个基点的夸张情况,事实上美联储的降息与其强度都不依赖于短期情绪,而是遵从经济发展情况。瑞银董事长Axel Weber则认为,市场高估了美联储降息的幅度,如果大家仔细分析鲍威尔等官员的讲话,短期内降息概率可能不大,只有下半年经济数据进一步疲软时,美联储才可能考虑采取纠正措施。

美国4月贸易帐逆差508亿美元,环比下滑2.1%,当月商品进口增速创15个月新低,商品出口下降3.1%至1369亿美元,降幅为2015年1月以来新高,其中飞机出口减少23亿美元,大豆出口则进一步下滑。4月美国对华贸易赤字增长29.7%至269亿美元。

人造肉第一股Beyond Meat盘后公布上市以来的首份财报,一季度公司营收4020万美元,同比增长215%(预期3890万美元),调整后每股亏损0.14美元(预期亏损0.15美元),公司股价盘后涨近20%。另一家独角兽企业Zoom Video一季度营收1.22亿美元,同比增长103%(预期1.11亿美元),调整后每股盈利0.03美元(预期0.01美元),公司股价盘后涨5.8%。

科技股表现良好,五巨头FAANG中,苹果涨1.5%,亚马逊涨0.9%,奈飞、谷歌和FB涨幅在0.1—0.3%之间。芯片股普涨,AMD涨7.9%,摩根士丹利此前将其评级上调至平配,博通涨2.7%,应用材料、英伟达、英特尔涨幅超1%。特斯拉大涨4.7%,报道称公司二季度已经在北美交付3.3万辆汽车,其中6月首周交付2512辆,创历史新高。

中概股方面,网易涨2.8%,爱奇艺和拼多多分别涨1.4%和1.2%,京东涨0.2%,阿里巴巴和百度分别跌0.1%和0.2%,瑞幸咖啡和蔚来汽车跌幅超过5%。

原油企稳

受到美墨贸易谈判消息提振,国际油价从五个月低点反弹,截至收盘,WTI 原油主力合约上涨0.91美元,涨幅1.76%,报52.59美元/桶,布伦特原油主力合约收涨1.04美元,涨幅1.72%,报61.67美元/桶。

今年以来,欧佩克减产协议为稳定油价起到了重要作用。俄罗斯总统普京周四表示,虽然与欧佩克就目前石油公允价格存在分歧,相信各方一定能在几周后的欧佩克会议上就减产后续计划达成最终协议。

工业金属涨多跌少,LME期铜涨0.7%,报5808美元/吨,期铝涨0.3%,报1776美元/吨,期铅涨1.3%,报1890美元/吨,期锌涨1.7%,报2502.50美元/吨,期镍跌0.4%,报11675美元/吨,期锡涨0.4%,报19250美元/吨。

根据英国大宗商品经纪商Marex Spectron提供的最新数据,伦铜库存减少400吨,净空头比例8.7%,伦铝库存减少5225吨,净空头比例14.1%,伦镍库存减少66吨,伦铅库存减少1325吨,伦锌库存减少250吨。

欧股分化

欧洲股市涨跌互现,截至收盘,泛欧斯托克 600指数跌0.02%,报374.01点,英国富时100指数涨0.55%,报7259.85点,德国DAX 30指数跌0.23%,报11953.14点。法国CAC 40指数跌0.26%,报5278.43点。雷诺重挫7%,此前菲亚特克莱斯勒放弃了350亿美元并购要约。

欧洲央行公布利率决议,维持三大利率不变,符合市场预期。欧央行预计将维持当前利率水平至少到2020年上半年,并确保通胀在中期内持续收敛至低于或接近2%的水平,首次加息后将持续再投资计划。在备受瞩目的新定向长期再融资操作(TLTRO)的关键细节上,欧央行将每一次TLTRO操作的利率将设定为较欧元区主要再融资平均利率高出10个基点的水平。

欧洲央行行长德拉吉表示,前瞻指引是重要政策工具,调整并非意味着政策偏向,金融市场整体趋紧,面对地缘政治因素不确定性和保护主义的威胁,如有需要欧洲央行已准备好调整所有政策工具,有关降息的讨论涉及到了存款机制利率。欧元/美元现涨0.4%,交投于1.1270附近。

文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2019/0607/253653.shtml