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洪榕:与客户沟通充分 “私人定制”基金产品

期货日报网讯(记者 王宁)11月9日,申城论剑·第十一届衍生品对冲投资(国际)论坛暨中国绝对收益投资管理协会第九届年会在上海举行,在下午的分论坛的圆桌主题交流会上, 中国绝对收益投资管理协会副会长洪榕对FOF风险管理尽职调查的挑战发表了自己的观点。

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洪榕表示,“私人定制”产品是FOF的一种形式,借鉴了家族财富管理模式,也借助了PE的管理形式。基于现在FOF本身与中国的投资土壤,甚至是监管环境,设计了一个新的业态。当前所有人都在关心尽职调查。洪榕认为对中国市场,更重要的环节是在客户层面。在调查过程中发现,在实际当中客户问题很多,很多基金公司做的不好,其实是很大原因来自客户的影响,客户在不该赎回的时候赎回,在不该买的时候再买。这样一来,私募机构其实是被绑架的状态。

洪榕认为,在做产品前,需要帮助客户解决思想问题,调查清楚客户需的产品情况,根据客户的要求进行有针对性的定制。然后带着需求寻找符合的基金经理。由于投资前期沟通足够充分,甚至可以通过投票方式选出基金经理,再被客户认可后,极大降低了基金经理在操作上的恐惧感,从而更好地开展工作,也极大的降低了客户盲目赎回导致亏损的现象发生。

文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2019/1110/265239.shtml