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瑞达期货:期货市场各品种分析及交易提示

1

外盘走势:隔夜伦铜陷入低位振荡整理,尾盘收跌2.02%至6702美元,较沪铜收市时的6665美元回升0.6%。上周五伦铜盘中触及6613美元,再创年内新低水平。6月20日伦铜大幅增仓712,但同时伦铜仍振荡下挫,表明多空分歧加大之际,以空头占据优势为主。

消息方面:1.德国6月商业景气指数微幅上升,且为连续第二个月改善,表明德国这一欧洲最大经济体正逐步复苏,美元指数涨势趋缓,微调至82.4附近。2.据安泰科预计,今年中国铜产量料增加7%至600万吨,低于此前预估的610万吨,因废铜供应紧俏将限制精铜生产。

现货方面: 6月24日长江1#铜升水140-220元/吨。据上海有色网称,沪期铜高开低走,持货商逢高换现,加上月末资金因素压力,现铜供应充裕,升水一路收窄,中间商受制于半年期及月末等诸多财务因素,下游逢低按需接货,开始显现月末特征。伦铜方面,0-3月的现货贴水34.15美元,较前日略扩3.15美元。

库存方面:6月24日伦铜库存剧增13375吨至678225吨,再创年内新高,且升至2003年6月20日以来最高,同时注销仓单占库存比高企于47.41%,接近于历史高点,暗示库存将续增。沪铜库存方面,上期所铜库存连续第五周增加5799吨至189209吨,目前仍处于去年10月12日来新低,但高企于历年同期水平之上。

观点总结:今早伦铜运行于6688美元附近,沪铜1310合约或开至48200元附近,隔夜伦铜虽维持弱势,但自低位削减部分跌幅,同时美元指数高位出现十字星光标,暗示短期涨势趋缓。在铜价持续重挫至6700美元附近后,仍需警惕超跌反弹行情。操作上,若沪铜1310合约于48000元处获得支撑,则短空减仓离场,反弹阻力关注49000元,等待重新布空机会。

2

外盘走势:隔夜伦铝延续弱势,盘中触及1762美元,创下年内新低,尾盘收跌1.39%至1770美元,较沪铝收市时的1783美元续跌0.73%。本轮伦铝下跌始于6月7日,目前累计跌幅高达逾10%,且屡创年内新低,空头格局保持良好。

消息方面:1.德国6月商业景气指数微幅上升,且为连续第二个月改善,表明德国这一欧洲最大经济体正逐步复苏,美元指数涨势趋缓,微调至82.4附近。2.因国内电解铝行业亏损面高达93%,西部扩建项目将被整顿,产能过剩方案预计很快出台。

现货方面:6月24日长江现铝贴水40-升水0元/吨。据上海有色网称,半年末愈发临近,资金流动性将面临严峻考验,持货贸易商出货意愿仍强,现铝供应极为充裕,由于下游及中间商在资金进一步紧缩前适当加快接货,从而推动消费保持平稳,上海主流成交企稳于14420元/吨,整体市况一般。

库存方面:6月24日伦铝库存回升6375吨至5440325吨,再创历史新高,同时注销仓单占库存比高企于39.62%,表明融资交易十分活跃。但沪铝库存方面,上期所铝库存连减九周至418323吨,回到去年10月12日来的低点,铝市供应过剩打压进一步缓解。

观点总结:今早伦铝运行于1771美元附近,沪铝1310合约料开至14200元附近。因伦铝库存持续攀升,6月底前中国资金面紧张的局面难以有效缓解,且沪铝增仓下跌,表明市场抛压较重,铝价料延续弱势下跌为主。操作上建议沪铝1310合约可背靠14350元之下继续逢高抛空,下方支撑关注至14100元。

3钢材

现货市场:8mm Q235高线价格:3280元/吨,涨10元/吨;20mm HRB400螺纹钢价格:3190元/吨,持平

消息:(1) 6月CPI涨幅或回升至2.5%,货币政策不会放松 (2) 央行不放水意在救赎实体经济,激活货币信贷存量 (3) 河北初定5年净削减4000万吨煤炭消费 (4)62%澳洲粉矿6月24日CIF参考报价116美元/吨,减2.5美元/吨。

库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为11653吨,持平。

小结:周一RB1310合约承压下行。金融市场疲软拖累沪钢走势,在中国经济下行压力加大、股市连续下挫情况下,各类利空消息被放大。操作上建议,短线以3500为多空分水岭。

4焦煤

现货市场:国内炼焦煤现货市场持续低迷。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1115元/吨,持平;天津港焦煤(A9.9V27.99S1.5G98Y25)无报价。

消息面:据中国经济时报消息,煤炭市场惨淡,价格至今尚未探底,煤炭企业在挖潜的同时寻求地方政府“庇佑”,一场由企业推动的地方政府救市潮向多个煤炭产区蔓延。5月,河南省政府正式出台“煤电互保”政策,随后,山东、山西、湖南、安徽、江西等省份均出台或传出正在酝酿出台鼓励发电企业使用本地煤炭、限制(或禁止)外煤入省以及减免税费的“救市”政策。

库存:大商所焦煤仓单日报为0,持平。

小结:周一JM1309合约弱势运行。炼焦煤市场延续弱势,成交不见起色,市场悲观情绪浓。操作上建议,五日线下维持偏空交易。

5焦炭

现货市场:焦炭现货市场跌势明显。一级冶金焦太原报价1260元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1445元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1100元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1305元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:内蒙古呼铁局发布消息:位于内蒙古鄂尔多斯境内的东乌(东胜、乌海)——包西(包头西)铁路联络线正式开建。据悉,随着这条内蒙古包头、临河、银川、鄂尔多斯快速铁路大通道的打通,将大大提升鄂尔多斯煤炭外运能力。

库存:大商所焦炭仓单日报为0手,持平。

小结:周一J1401合约增仓下挫。焦炭现货市场弱势下行,个别地区焦炭市场调整焦价,神华焦炭调价影响将继续显现。操作上建议,空单继续持有,上破1460止盈出场。

6

外盘走势:隔夜伦锌振荡续跌,尾盘收跌1.49%至1822美元,较沪锌收市时的1829美元回落0.38%。伦锌盘中触及1812美元,创下年内新低水平,目前远远运行于均线组之下,空头格局十分明显。

消息方面:1.德国6月商业景气指数微幅上升,且为连续第二个月改善,表明德国这一欧洲最大经济体正逐步复苏,美元指数涨势趋缓,微调至82.4附近。

现货方面: 据上海有色网称,昨日0#锌主流成交14450-14480元/吨,对沪期锌主力升水70-100元/吨,1#锌主流成交14440元/吨附近。资金问题依然使得冶炼厂出货略显得积极,套利盘稍有流出,市场现货供应充足,下游企业保持按需采购,后市偏空的影响下,采购有减无增,整体成交较上周五略偏清淡。  

库存方面: 6月24伦锌库存持续减少5575吨至1065850吨,较年内高点123.6万吨下滑170150吨或13.77%。沪锌方面,上期所锌库存连减十一周至286501吨,创下2010年10月22日以来的低点。

观点总结:今早伦锌运行于1824美元附近,沪锌1310合约料开至14280元附近。在基本金属大幅下挫之际,因伦锌库存持续减少,锌价表现稍抗跌,但难避免下跌之势。操作上,建议沪锌1310合约可于14200-14400元区间高抛低吸,止损各80元。

7

外盘方面:

隔夜LME铅下探低位后小幅反弹,盘中最低下跌至1987一线,收于2005,日报跌1.11%。

现货与库存:

据上海有色网报道,昨日现货市场品牌铅驰宏锌锗13790-13800元/吨,对期铅主力1309合约贴水110元/吨左右,南方铅仓单对1307合约贴水20元/吨,价格集中于13750元/吨,水口山、蒙自、汉江13760-13780元/吨,但下游对下调铅价认可度有限,买涨不买跌心态限制其采购热情谨慎备货,资金压力较大的持货商维持出货为主。

消息面:

1.德国6月IFO商业景气指数为105.9. 2.美国5月芝加哥联储全国活动指数为-0.3

行情总结:

隔夜伦敦铅低位小幅反弹,昨日A股重挫打击市场人气,铅价跟随回调,但铅市基本面依旧好转中,下方空间或有限。料1309开在13915附近,建议13850-14050区间操作,止损40点。

8黄金

外盘表现:隔夜伦敦金振荡,最低下探至1276一线,收于1282.7美金/盎司,日报跌1.07%。

消息方面:1.德国6月IFO商业景气指数为105.9. 2.美国5月芝加哥联储全国活动指数为-0.3。 3.联储官员发言称美联储尚未达到其就业与通胀目标,距离退出政策还很远。4. 高盛调降2013年金价预估至1300美元。

现货市场:6月21日,上海现货9999金 报收261.2元/克

仓单库存:交易所仓单报666千克,减303千克。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至6月25日为989.94吨

观点总结:隔夜伦敦金振荡,美联储官员发言维持QE,继续安抚市场情绪,金价一度因美指回调而反弹,尾盘再度回落。总体来看金价仍未扭转疲态,上方1290-1300为阻力区域,但在美元有调整需求的情况下,或呈现偏振荡的态势。今日沪金1312料开在257附近,操作建议反弹262逢高试空,止损1元。

9白银

外盘表现:隔夜伦敦银振荡下跌,盘中最低下跌至19.47一线,收于19.7美金/盎司,日报跌2.06%。

消息方面:1.德国6月IFO商业景气指数为105.9. 2.美国5月芝加哥联储全国活动指数为-0.3

仓单库存:交易所仓单报661336千克,减9340千克。

ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至6月24日为10073.98吨,增90.06吨。

观点总结:隔夜伦敦银下探低位后回收部分跌幅,美指回调一度支持其反弹,此外ETF增持也回拢部分信心。下方19.4支撑,上方继续关注20.4附近压力,在美指调整的情况下或将表现偏振荡。 1312料开在4060附近,操作建议暂时观望或反弹4190附近布局空单,止损30点。

 

农产品

1棉花

外盘:ICE期棉合约周一(6月24日)连续第六个交易日下滑,在上周录得一年最大周度跌幅后续挫,因投资人担心全球最大棉纺市场中国出现信贷紧缩可能放缓对棉花需求。指标ICE-12月合约跌1.46美分或1.7%,结算价报83.18美分。

基本面消息:

1、据新疆喀什气象局消息,6月18日下午19时起,喀什地区6个县市陆续遭受今年以来最强冰雹天气袭击,致使正在生长的棉花等农作物不同程度受到了损失。

2、美国农业部商品信贷公司宣布陆地棉特别进口额度,允许进口相当于国内纺织厂一周用量的陆地棉。额度于2013年6月27日确立,允许进口13,544,062公斤(62,207包)陆地棉。

现货方面:棉花指数328价格为19318元/吨,较上一交易日跌3元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单为183张,较上一交易日增加0张,有效预报为20张。(每张对应棉花40吨)。

观点总结:部分主产棉区降雨受灾或影响产量,提振郑棉远月期货价格。技术上,郑棉1401合约高开高走,技术上有走强 迹象,但2万元/吨关口仍未站稳待观察。操作上,逢高抛空为主。

2豆类

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,由近月7月合约领升,交易商说,因美国现货大豆市场走坚,且在关键的美国政府报告公布公前有技术性买盘。7月大豆期货合约收跌18-3/4美分,报每蒲式耳15.12美元。7月豆粕合约收高3.3美元,报每短吨451美元。7月豆油合约跌0.47美分,报47.55美分。

仓单:大豆,3879张,减少29张;豆粕,4168张,持平;豆油,2812张,持平。

消息面:

1、美国农业部(USDA)上周四公布的大豆出口销售报告显示,截至6月13日当周,美国2012-13年度大豆净销售52600吨,2013-14年度大豆出口净销售108500吨,总量低于预估的35-55万吨。

2、加拿大油籽加工商协会(COPA)上周五公布的数据显示:截止6月19日当周,加拿大大豆压榨量为26,296吨,较之前一周的22,978吨增加14.4%。

现货方面,目前东北产区虽有部分油厂恢复开机,但多数仍处停机状态。并且油厂的收购报价普遍偏低。据统计,各地普通油豆主流收购价仅4200-4400元/吨不等,与农民心理价位相比,对产区的购销行情起不到提振作用。国内主要地区油厂CP43豆粕均价为4039元/吨,较周四下调37元/吨。散装四级豆油中间价为7665元/吨,较周四均价下调43元/吨。

天气方面,周一至周二天气大体干燥,中部及东南部天气大体干燥,西北至北部有雷暴,雨量5-25毫米,局部雨量较大。对剩余大豆播种及作物生长来说天气条件将改善。

观点总结:

受全球及国内经济因素影响,豆类继续恐慌性下跌。技术上,大豆1401合约临近4600关口,后市密切关注这个点位的攻守。豆粕1401合约反抽下飘旗形下轨之后继续回落,空头其实以确认占优,后市若有反抽临近3135可继续抛空。豆油1401跳空低开下行,形态明显偏空,后市若有反抽可继续抛空操作。

3棕榈

外盘:马来西亚棕榈油期货周一跌至近三周最低水准,追随豆油市场跌势,但由于市场预计周二公布的出口数据料强劲,棕榈油期货跌幅有限。指标9月合约下挫1.5%,收在每吨2,403林吉特(746美元)。稍早时价格曾一度跌至日内低点2,394林吉特,为6月6日迄今最低。

仓单:棕榈油,0张,持平。

基本面:目前国内主要港口棕榈油库存123万吨左右,较一周前减少3万吨左右,连续第3周下降;其中广州港32万吨左右,天津港接近35万吨,张家港10万吨左右。5月中旬以来国内港口棕榈油库存持续下降,但目前仍处于历史高位,去年同期主要港口棕榈油库存为84万吨左右,前年同期为46万吨左右。

现货方面:国内沿海地区24度棕榈油市场报价集中于5950-6100元/吨,价格回落百元,天津地区市场报价6000-6100元/吨,山东港地区报价6000-6030元/吨,张家港地区报价6050元/吨,福建地区报价6000元/吨,广州地区报价5950-6000元/吨,广西地区报价6100元/吨。

观点总结:受宏观利空因素以及股指暴跌影响,棕榈油继续出现大幅下跌。技术上,棕榈1401合约放量大幅下跌,日内反抽6000元/吨关口后便继续下跌,弱势形态明显,建议后市继续逢高抛空,点位5950元/吨,止损5980元/吨。

4玉米

外盘:CBOT玉米周一(6月24日)收低,交易商称因美国中西部天气状况有利作物生长,且股市大跌。美股周一盘中降至两个月低点,因投资人担心美联储计划缩减刺激措施以及中国信贷紧张可能殃及经济。12月合约跌9.8美分至546.4美分/蒲。

基本面消息:

1、目前广东在港玉米容重可达700g/L以上、霉变2%以内好粮数量极少,因此这部分玉米报价出现小幅上涨。而质量一般的玉米受小麦替代和港口供应充足影响,成交价格走弱。目前广东港玉米库存70万吨左右,后期预报船期相对充足,或对玉米价格继续冲高形成一定抑制。

2、目前锦州港部分企业停收,主要因港口库容较高和对后期价格的担心,受此影响港口到货量较上周小幅下降。到港玉米主要以吉林粮为主,优质好粮数量较少,因此贸易商在价格上也多以质论价。港口公路到货量4000吨左右,产地粮源缩减、好粮收购难度加大也是到货减少的主因。

现货市场:据广东港口获悉,港口东北新标容重710g/L以上,霉变2%以内好粮成交价格报2450-2470元/吨,较上周涨10-20元/ 吨,但实际成交仍在2450元/吨,较上周涨10元/吨。港口品质一般玉米主流成交价2400-2420元/吨,低点较上周降10元/吨。黑龙江粮2360-2370元/吨成交,较上周降10元/吨。

交易所仓单库存:玉米仓单为10699张   

总结:广东港玉米库存维持高位,压制玉米价格,但好粮稀少形成支撑。技术上,玉米1309合约维持调整走势,仍受5日和 10日均线压制,处于区间2400-2450元/吨振荡整理。操作上,短线谨慎逢低买多。

5白糖

外盘:隔夜洲际交易所(ICE)和伦敦期糖从多年低位反弹,ICE原糖期货近月、主力合约均收于17美分以上,没有受到商品市 场普跌的影响,ICE近月原糖期货上涨0.27美分,涨幅1.6%,报收每磅17.01美分。

基本面消息:

1、印度甘蔗种植者协会表示,估计2013/14年度印度第三大产糖邦卡纳塔克邦甘蔗产量将下降20%。 2012/13年度该地区产 蔗3,220万吨,产糖338.8万吨。

2、巴西预测机构Somar称,上周进入中南部主产区的潮湿天气或在6月余下的时间里持续,影响原糖出口和生产。  中南部已经 进入压榨高峰月份,甘蔗压榨量或达创纪录的5.9亿吨,但本月原糖和乙醇产量或将减少,该地区5月上半月甘蔗产量达创纪录高位。因降雨中断田间劳作,压榨及生产在5月末放缓。行业协会Unica称,额外的降雨令该地区部分糖厂6月初损失7天的压榨 时间,本月下半月似乎仍有降雨。

现货方面:  南宁中间商报价5410元/吨,部分制糖集团南宁站台报价5400元/吨,部分糖厂仓库车板报价5350—5410元/吨,报 价不变,成交一般。

库存仓单(张):670,有效预报0。    

国内食糖主产区广西气象情况:防城港、钦州、北海、南宁、崇左、梧 州、玉林、贵港等市的部分地区有大雨,局部暴 雨或大暴雨, 并伴有雷电、短时大风等强对流天气,我区其它地区有阵雨或 雷雨,局部大雨。

总结:受累于周边市场空头氛围影响,尽管国际糖价出现反弹,但郑糖期价仍维持低位振荡。技术上,郑糖1401合约受 5000元/吨关口压制,技术性抛压仍重,短期仍处振荡探底过程中。操作上,近强远弱格局续存,“多9空1”套利仍可持有。

 

6菜籽类

外盘:周一,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘上涨,因为加元汇率走软,新季油菜籽产量前景存在不确定性。截至收盘,7月合约上涨0.70加元,报收606.40加元/吨;11月合约上涨1.80加元,报收557.70加元/吨。

仓单:菜籽,0张,持平;菜粕,0张,持平;菜油;0张,持平。

消息面上,据研究机构Cetiom发布的最新报告显示,法国北部和东部地区油菜籽单产将低于上年水平,因为作物状况糟糕,降雨过量。Cetiom称,春季天气寒冷,制约了油菜籽作物和平共处,因而今年油菜籽收割工作将推迟十五天甚至更长的时间,大部分的油菜籽将在7月20日到8月10日期间收获。

现货方面,国内主产区油厂菜籽收购价大致处于4840-5040元/吨之间,湖北省内油厂普遍菜籽收购热情不佳,余货菜籽不足30%,多数在中间商手里,惜售看涨心理普遍有所增加;菜粕报价集中在2800-3100元/吨,行情稳定;四级菜油报价约在10000-10500元/吨,市场交易稀疏。

天气方面,国内方面,油菜籽主产区长江中下游沿江地区持续强降雨;国外方面,油菜籽主产区加拿大西南部、五大湖附近区域有小到中(阵)雨天气。

小结:国内菜籽类期价走势普遍较弱。技术上,油菜籽RS1309勉强以红盘报收,但冲高回落的长影线带来一定隐忧,后市可先观望能否站稳5200一线;菜籽粕1401合约反抽颈线后承压回落,后市手中空单继续持有,技术目标或在2111附近;菜籽油1401合约中线形态依旧向空,手中空单继续持有。操作上,建议活跃品种RM1401合约空单成交并持有,空仓者反抽2200抛空,止损2220。

化工品

1 PTA

1、24日亚洲PX估价下跌17美元至1385美元/吨FOB韩国和1410美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、埃克森美孚出台亚洲7月PX倡导价格,执行1500美元/CFR。3、珠海BP PTA 6月结算价格执行8075元/吨,较上月持平,目前厂家50万吨小套装置运行负荷9成左右,110万吨大套装置满负荷运行,目前厂家全部执行合约货源,产销平稳。

现货价格:华东PTA市场报盘维持在7700-7750元/吨短途送到,市场主动递盘较为有限,接货维持刚需,递盘维持在7650元/吨及偏内,商谈多在7700元/吨左右进行,成交较为有限。美金盘方面,市场报盘持稳在1055-1060美元/吨,递盘较少,商谈维持在1050美元/吨附近。

库存数据:交易所仓单为9817张,较前一交易日增加899张,有效预报为400张。

观点总结:因加拿大输油管道关闭影响,国际原油出现回升;亚洲PX现货报价下调,现货动态利润处于-200至-350元/吨;部分供应商6月合同结算价执行8075元/吨,与上月持平;PTA现货市场行情小幅下跌,下游按需采购为主,市场气氛较淡,江浙市场涤丝行情持稳,下游织造厂家和加弹企业对涤丝的采购动作减缓。PTA 1309合约收跌,期价受7900一线压力,下方考验7700支撑,短线维持整理走势。操作上,暂以7700-7900区间交易。

2 连塑

消息面:1、武汉PE市场多数报价走低50-100元/吨。油价大跌,石化价格松动,商家报价跟随走软。中油线性在10800-10850元/吨。2、我国5月塑料制品产量为511.6万吨,环比增加1.79%,同比上涨7.1%,连续3个月同比增速回升。6月,随着天气转热,包装方面需求将有所提升,出口也将稳中有升,塑料制品产量将小幅增加。

现货市场:海外市场保持平稳。美国市场报1411—1433美元/吨。欧洲市场报1270--1275欧元/吨,均持平;远东报1410美元;中东报1395美元,均下跌5美元。国内现货大多有所回调。东北大庆报10950元,持平;华北齐鲁报11250元,跌20元;华东余姚扬子10700,跌100元;华南广州报10800,跌100元;华中茂名报10800元,跌100元;西北独山子报10850元,持平;成都大庆10800元,持平。

原料市场:原料市场涨跌不一,日本石脑油跌1.88美元,报864.75美元/吨。美国乙烯跌2美分,报57.75美分/磅;西北欧市场涨45美元,报1297.5美元。东北亚乙烯价格在1240美元/吨CFR,涨15美元;东南亚价格在1288美元/吨CFR,持平。经过几周的低迷后市场交易显活跃,一方面货源不多卖家坚挺报价,而另一方面买方需要补仓。

库存数据:交易所仓单报687张,持平。

观点总结:昨日L1309震荡走低,持仓量继续大幅萎缩,短期走势转弱。基本面上,原料价格坚挺对其形成一定的支撑。但原油大幅回落打击了市场做多信心。且目前仍处需求淡季,难以支撑连塑继续大涨。预计连塑仍将维持弱势调整格局。操作上,投资者手中空单谨慎持有,下方目标位10250。

3PVC

消息面: 1、海地区PVC天业料销售维稳,其天辰5型报6680元/吨出库,天能暂无货销售;天业3型6780元/吨赛孚库自提,承兑高140-180元/吨不等。2、6月23日,武汉乙烯30/年万吨高密度聚乙烯装置投料一次成功,挤压造粒机组生产出合格的高密度聚乙烯颗粒料产品。这标志着武汉80/年万吨乙烯项目即将全面投产。

现货市场:国内PVC市场部分回调。华北电石法报6470,跌10元;乙烯法报6800,持平;华东电石法报6580元,跌20元,乙烯法报6950元,跌50元;华南电石法报6780元,持平,乙烯法6980元,持平,华中电石法报6480,持平。原料价格保持平稳,华东报3425元,西北报3125元,均持平。

库存数据:交易所仓单报2772张,减少60张

观点总结:昨日PVC放量增仓回落,短期走势疲弱。基本面上,现货价格平稳,国内生产成本居高不下对其产生一定的支撑,但下游需求不振在一定程度上压制了PVC的反弹空间,预计PVC将延续弱势整理格局。操作上,投资者手中空单谨慎持有,不宜再追空。

4 沪胶

外盘走势:因中国股市大跌加剧需求忧虑。周一东京工业品交易所(TOCOM)11月期胶跌4.6日圆,结算价每公斤232日圆。

消息方面:1、印尼橡胶协会主席日前表示,由于国际市场价格持续低迷,加上雨季延长的反常天气,今年印尼橡胶减产基本已成定局。预计全年产量约为280万吨,同比下降6.6%;2、中国汽车工业协会公布数据,今年5月,我国重卡(含非完整车辆、半挂牵引车)销售7.73万辆,同比增长37.89%,环比下降5.24%。

现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营全乳报价在17200元/吨,海南国营全乳报价在17000元/吨,海南民营SCR5报16200元/吨,云南标二市场报价在16200元/吨左右,越南3L含17%税报价在17300-17500元/吨左右,泰国3#烟片含17%税在17400-17600元/吨左右。期货走跌,商家报盘小幅调整,下游需求一般,市场相对清淡,实单商谈。

仓单库存:上期所天胶库存76440吨,较上一个交易日减370吨。

观点总结:央行放弃注入市场流动性,股市重挫,沪胶震荡收低。中国重型卡车延续上行态势、和印尼的减产,利好橡胶,但因处于橡胶供应旺季,供应压力不减,使得沪胶的反弹空间有限。同时中国汽车产销环比转负,同时汽车销售进入淡季,对橡胶需求拉动减弱。合成橡胶的检修的装置有部分开始复产。印度的割胶困难将导致橡胶进口量增加。预计沪胶后市呈现弱势运行态势。技术上,沪胶1309合约失守17000关口,后市将继续震荡走低,建议在17100卖空交易。

5 甲醇

消息方面:1、山西霍州化工甲醇暂无最新报盘;其5万吨/年联醇煤制甲醇装置于6月5日停车检修,重启时间未定,短期暂暂观市场为主;2、甘肃华亭中煦煤化工甲醇报盘执行上调至2060元/吨出库,60万吨/年煤制甲醇装置运行正常,出货情况一般。

现货方面:江苏港口甲醇市场待市观望为主,据闻太仓报盘多在2540-2560元/吨出库,江阴南京报盘执行2560-2570元/吨出库,高端南通报盘执行2590元/吨出库。

仓单库存:郑商所甲醇仓单0张,较上一个交易日持平。

观点总结:国内甲醇市场局部仍有小幅探涨,多数维稳待市,观望情绪较浓;近来场内整体库存偏低,多数厂家低价出货意愿不大,目前多有坚挺维市;据闻近来各区出货较前期略显好转,二甲醚价格亦有上行,局部厂家暂无外销,自供下游为主,场内流动库存量稍有减少,缓冲市场压力。而港口地区目前待市观望情绪较浓,下游整体表现偏弱,库存虽有减少但对其提振作用不大。技术上,甲醇1309合约失守2600,后市震荡探底,建议在2610卖空交易。

6玻璃

1、2013年06月24日的"中国玻璃综合指数"为1081.67点,比上期2013年06月21日上涨1.08点。"中国玻璃价格指数"为1058.99点,比上期2013年06月21日上涨1.09点。"中国玻璃市场信心指数"为1172.39点,比上期2013年06月21日上涨1.06点。2、中国玻璃信息网消息, 湖北咸宁南玻二线700吨和河北迁安耀华500吨点火。浙江玻璃六线200吨冷修。中山玉峰三线500吨前期点火,现已经投产。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1488元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1208元/吨。

库存数据:交易所仓单为1858张,较前一交易日持平。

观点总结:国内对于资金面紧张的忧虑情绪加剧,股市深幅调整,这拖累商品人气。玻璃现货市场整体持稳,部分地区小幅上涨;华北地区走势持稳,部分企业小幅上调报价。沙河市场部分企业由于走货良好,价格出现0.1-0.2元/平方米上涨。华东市场走势基本持稳,各厂报价无明显波动。整体生产商产销率偏低,库存水平略显偏高。下游按需采购,经销商直发至加工厂,并消化现有库存。华南市场走势稳中有涨,信义及华尔润小幅上调报价,下游用户采购较为谨慎。玻璃1401合约收跌,期价受5日线压制,下方考验1360一线支撑,预计维持整理走势。操作建议,依托5日线短空交易。

 

股指期货

外盘指数    收盘      涨跌     涨幅 

道琼斯    14659.56   -139.84   -0.94%

纳斯达克   3320.76   -36.49    -1.09%

标普500   1573.09   -19.34    -1.21%

富时100   6029.10   -87.07    -1.42%    

法国CAC40 3595.63   -62.41    -1.71%      

德国DAX   7692.45   -96.76    -1.24%             

C0MEX黄金 1277.1       -14.9     -1.15%

NYMEX原油  95.18         1.49     1.59%

美元指数   82.442    0.038 0.05%

小结: 周一欧美股市收跌。中国信贷紧缩引发市场对这一世界最大经济体增长前景的担忧。几位联储高官发言安抚市场,使股市跌幅收窄。

消息面

1. A股失守2000点创近四年最大单日跌幅;

2. 央行:多因素叠加致利率波动流动性总体适度;

3. 央票25日暂停发行或不代表调控出现方向性变化;

4. 央行同意广深试点QDII2已上报国务院待批;

5. 广东获准成为跨国公司外汇资金集中管理试点地区;

6. 美联储费舍尔:支持美联储削减QE规模但须循序渐进。

仓位、资金动态 

总持仓增加6.40%至115545手,主力前20名多头增加6.06%至79339手,空头增加5.86%至96634手,前20名总净空持仓增加4.96%至17295手;主力前5名净空持仓增加1.00%至20923手。总持仓小幅增加至十一万手之上,多空主力均小幅增持仓位,多头增持幅度较大,但近期空头持续占据优势;净空持仓变化显示空头力量有所加强,回调压力仍在。资金方面,周一沪深两市总成交金额为1795.6亿元,和前一交易日相比增加358.3亿元,资金净流出209.45亿;各板块均呈现资金净流出,排名较前的为银行、地产、材料、中小板。

综合点评 

外盘:中国股市因流动性紧张暴跌,引发全球投资者对未来全球经济增长前景的担忧,且欧盟财长将于本周举行峰会以避免市场再现大幅波动。 

内盘:央行称今年市场流动性整体充足,银行备付金充裕,并警告银行需“自救”,央行的表态预示近期政策难松动。资金流动性仅是表象,实质在于市场对经济前景的担忧。同时,基金机构为了保住利润大量抛售也是导致持续下挫原因。

经过周一大跌,市场恐慌性抛盘有所减缓。策略上,空头仍维持适量仓位。

文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2013/0625/43855.shtml