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招商期货:期市各商品早班车20130910

黄金市场

黄金市场交易行情

合约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

成交量

持仓量

COMEX黄金

1391.1

1395

1381.9

1386.7

0.2

76951

229773

SGE黄金T+D

275.99

276.5

274.01

275.85

3.07

17478

158630

COMEX白银

23.8

24.3

23.4

23.7

0.6

25570

80807

SGE白银T+D

4748

4790

4733

4755

100

2202966

3391418

注:COMEX:纽约商品交易所,价格:美元/盎司,成交单位:100盎司;SGE:上海黄金交易所,价格:元/克,成交/持仓量:千克;

招商评论

黄金

白银

前一交易日,COMEX期金横盘整理,金价受到10日均线压制 ;COMEX期银横盘整理,银价受到10日均线反压。

消息面,南非团结工会接受了7.5-8%的涨薪要求,其代表2.5%的南非金矿行业的工人,虽然所占比例不大,但对金矿运营不可或缺。旧金山联储主席Williams认为当前货币和监管政策可能加速资产泡沫的形成,货币政策对经济的影响要远于预期,并声称他目前尚无决定是否支持美联储在9月退出QE,但100%认同伯南克关于QE退出的时间计划表。此外,美国是否对叙利亚动武有很大不确定性,贵金属走势处于观望阶段。周二,中国将公布工业增加值和零售数据,对贵金属或有一定支撑。综合看,本周贵金属并未延续上周五的反弹走势,显示短期市场方向不明朗性,如果周三之前贵金属不能突破主要压力位,则利好拉动的反弹将有可能夭折。

技术面,沪金主力阻力位位于276元/克,支撑位位于274元/克,黄金短期反弹乏力,1393美元一线压力较大,建议短多谨慎持有。沪银主力阻力位位于4900元/克,支撑位位于4750元/克。白银如能突破压力位,仍有反弹空间,建议短多谨慎持有。如果周二中国经济数据不能推动贵金属突破阻力位,则多单减持,周三贵金属仍不能突破的话,多单离场。

基本金属

外盘基本金属交易行情(隔日比较)

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

LME铜

7185.75

7243

7173.25

7196

152703

280400

-1843

594625

-5650

LME铝

1823.75

1828

1801.75

1806

196576

756790

14699

5370350

-5100

LME锌

1898

1907.5

1877.75

1887

112015

278885

4737

985375

900

LME铅

2160

2173.5

2139.25

2149

45216

115166

526

182375

-1025

上海现货交易行情

品名

价格

均价

涨跌

1#铜

52650-52850

52750

430

A00铝

14310-14350

14330

50

0#锌

14820-14920

14870

90

1#铅

14350-14450

14400

75

                       

注:LEM:伦敦金属交易所,价格:美元/吨,成交单位:25吨;上海现货:元/吨;1盎司=31.1克

招商评论

Lme铜周一收盘报7196美元/吨,较上周五收盘上涨36美元,成交量增加,持仓量减少。

LME铜库存减少5650吨,注销仓单285350吨,较上周五减少350吨。

隔夜伦铜维持窄幅震荡,收盘小幅收涨。由于近期公布的中国进出口数据表现良好,昨日公布的8月CPI为2.6%符合市场预期,同时PPI数据也显示国内需求好转,提振金属价格。同时美国近期缩减购债规模预期下降,令美元指数大幅走软,也提振铜价。但叙利亚紧张局势不确定性仍存,同时铜现货消费仍表现疲弱,限制铜价涨幅。盘面上看,沪铜整体箱体格局未改,53000附近压力犹存。

Lme铝周一收盘报1806美元/吨,较上周五收盘下跌18美元,成交量减少,持仓量增加。

LME铝库存减少5100吨,注销仓单1975000吨,较上周五减少5050吨。

隔夜伦铝震荡下行,收盘小幅收跌。由于近期公布的中国进出口数据表现良好,昨日公布的8月CPI为2.6%符合市场预期,同时PPI数据也显示国内需求好转,同时美国近期缩减购债规模预期下降,令美元指数大幅走软,均提振金属价格。但叙利亚紧张局势不确定性仍存,同时铝供大于求格局未改,拖累铝价走高。预计沪铝仍将维持震荡偏弱走势。

Lme锌周一收盘报1887美元/吨,较上周五收盘下跌7美元,成交量减少,持仓量增加。

Lme锌库存增加900吨,注销仓单587275吨,较上周五减少3000吨。

周一沪锌1312收涨0.95%,LME锌收跌0.5%。国际上,叙利亚问题再次缓解,但QE担忧仍牵动市场情绪,金属价格上涨仍受压制。国内,CPI等数据表现良好,优先股政策出台,市场再次表现积极;双节临近,下游消费启动或刺激锌价上涨。现货方面,锌价出现小幅反弹,冶炼厂仍惜售挺价,下游接货谨慎,成交较前期未见明显好转。沪锌1312合约短期在中美良好数据刺激下或延续反弹,但反弹高度有待确认,暂以适量短多思路操作。

Lme铅周一收盘报2149美元/吨,较上周五收盘下跌2美元,成交量减少,持仓量增加。

Lme铅库减少1025吨,注销仓单76800吨,较上周五减少1025吨。

受中国数据及美联储可能在较长时间保持刺激政策不变的前景下,隔夜伦铅保持震荡。沪期铅早盘跳空高开130元/吨左右于14370元/吨,后期铅维持高开震荡格局,运行于区间14330-14410元/吨,重心徘徊于粘连的5、30日均线附近,终报收于14400元/吨涨120元/吨。现货方面,市场观望情绪浓,静待此波上涨是否能延续。沪期铅震荡格局不变,建议短线交易为宜。

钢铁                           

上海期货交易所交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持 仓  

增减

库存

增减

Rb1401

3732

3764

3732

3752

1343182

1423692

-24054

10339

0

现货交易行情

品名

均价

涨跌

20MM三级螺纹钢全国平均价

3626

-5

6.5MM高线全国平均价

3672

-3

4.75MM热轧卷板全国平均价

3685

-5

                       

注:单位元/吨;

钢铁

周一螺纹钢主力合约Rb1401收涨32元或0.86%至3752元/吨。期限结构上,Rb1309对Rb1401收盘为贴水341元/吨,贴水扩大。

现货市场方面,三级螺纹钢、6.5MM高线、4.75MM热轧卷板现货价格保持小幅下跌。

从国际上看,叙利亚问题再度缓解,但美联储OE退出计划仍压制市场,金属价格走势略有纠结。从国内看,CPI、PPI等宏观数据表现良好,再次提振市场信心;优先股政策促使股市大幅走强,金属价格也得以拉动;铁矿石价格保持坚挺,焦炭价格较大幅度反弹,各主要城市钢坯价格止跌,螺纹现货价格虽仍有下跌,但在宏观面全面走暖,天气转好,下游施工逐渐跟进的前提下,消费预期逐渐走强,螺纹1401合约短期震荡偏强,在趋势未明的情况下,可适量短多操作。

农产品市场

农产品外盘交易行情

CBOT合约

开盘

最高

最低

收盘

成交

持仓

涨跌幅

大豆1311

1382.0

1384.0

1351.2

1356.4

87290

364447

-11.2

豆油1312

44.04

44.13

43.11

43.17

32719

157738

-0.55

玉米1312

468.4

471.0

461.6

463.4

83125

708903

-4.6

注释:CBOT—芝加哥期货交易所,大豆、玉米报价单位:美分/蒲式耳,豆油、原糖、美棉:美分/磅

招商评论

大豆

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低,交易商说,因现货市场走弱及美国2013年大豆收割即将展开。

国产大豆现货市场大多稳定。本周四将继续投放50万吨大豆,油厂开机热情明显回升。但商品豆交易市场清淡。连豆周一小幅反弹,市场交投清淡,预计连豆短期也不会有很明显的单边方向,震荡区间在4530-4590,今日低开震荡的概率较大,暂维持日内短线交易为主,中线4580少量空单介入。

 

豆粕

12月豆粕合约收跌2.4美元,报每短吨426.5美元。12月豆油合约跌0.55美分,报43.17美分。

连豆粕周一冲高回落。9月份进口大豆到港相对少于8月份,国内油厂豆粕库存较上周出现下降,预计豆粕期价将维持一段时间的高位震荡。期价昨日回落过程中,出现减仓。建议3650附近轻仓的沽空1401谨慎持有。

 

玉米

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨,交易商称,受助于周末前的空头回补和头寸调整。

目前正值北方玉米产区生长关键时期,关注天气变化。连玉米周一高开低走,尾盘收低。整体而言,玉米尽管基本面偏弱,但下方2300附近有一定支撑,技术上,1月合约仍处于均线系统压制,建议偏短空思路,中线投资者等待反弹2350附近后的沽空机会。

 

油脂

隔夜美豆11月合约收低,因农业部报告前投资者调整头寸。路透访问29名分析师的调查显示,分析师平均预期2013年美国大豆产量将为31.4亿蒲式耳,低于美国农业部8月预估的32.55亿蒲式耳。

周一油脂冲高震荡,豆棕价差继续扩大。棕榈油盘中盘中回调过程中增仓明显,资金抛压仍然存在。9月份月度供需报告之前,市场对美豆供应担忧仍将给国内油脂市场带来提振。预计豆油1月今日低开震荡,建议短线多单继续持有。

白糖

因现货需求回暖,本周一ICE糖市原糖期货价格延续涨势,创三周以来的高点。

现货方面:柳州地区,中间商报价5500--5520元/吨,成交一般。南宁地区,中间商报价5470元/吨,成交一般。主产区报价与前一日相对保持稳定。

周一郑糖继续冲高,1月合约收盘在1.04%。产销数据点燃了市场做多热情,但上涨能否持续仍需关注原糖走势。而现货升水维持高位,也为近月合约带来一定支撑。技术上看,期价虽然形成头肩底,但短期有回调确认的可能。建议短线逢低买入。

棉花

国际市场:印度国内棉价本币报价继续下调,但折美元报价上涨,其国内纺织企业采购意愿较之前有所下降。从目前印度天气来看,棉苗生长环境不错。巴基斯坦国内棉价保持不变,籽棉收购速度加快,纺企采购积极,市场供应迅速被消化。

洲际交易所(ICE)期棉价格周一上涨,触及逾一周高位,受助于空头回补和预期中国需求持续,因中国开始收储棉花。

国内市场:新年度收储已经开始启动,收储细则问题陆续出台。港口外棉询盘不错,但实际成交清淡。国内皮棉现货市场交投气氛清冷,价格重心下移。

周一郑棉1月小幅收涨。发改委正式发文,2013年收储开始,市场情绪会获得一定提振。技术上看,郑棉1月随机指标有金叉迹象,短期或有反弹。建议日内偏多操作。

工业品市场

招商评论

焦煤

局部地区延续上涨走势,邯郸炼焦煤采购价普涨20元/吨,邯郸主焦报1050-1070元/吨;期货市场 JM1401 仍建议在1155 附近继续吸纳并持有多单,止损价格为 1140。

焦炭

现货市场稳中趋涨,邯郸地区部分钢厂采购价上涨40元/吨,唐山准一级到厂含税价1390-1430元/吨;期货市场J1401 仍建议1615附近逢低吸纳并持有多单,止损价格 1600。

玻璃

现货市场方面,浮法玻璃原片市场主流上行,沙河各厂家薄板涨幅在0.1-0.3元/平方米;华东山东光耀跟涨沙河上调0.1元/平方米,芜湖信义调涨1元/重量箱;华中盘整为主,个别厂家略有走高;西南市场凯里凯荣涨0.6元/平方米。

期货市场方面,9月9日玻璃1401合约高开回落,收于1376元/吨,较前一交易日收盘价上涨8元/吨,持仓量萎缩。现货价格依旧较为强势,基差在合理范围内,市场氛围有所好转,建议观望为宜,激进者可短多,注意控制风险。

橡胶

9月9日,国内云垦天然橡胶现货价报19600元,成交量为0。隔夜外盘原油跌1.01美元,报收109.52美元。泰国政府已经与大多数抗议胶农达成一致,预计后续的橡胶出口将逐步恢复正常,但是仍将继续影响9月的橡胶进口量。金九银十到来,预计9月国内车市销售有望至季节性低点转增。沪胶或继续围绕二万一一线呈高位震荡走势,建议短线交易为宜,趋势性多单轻仓持有。

LLDPE

9月9日LLDPE期货主力合约L1401高开偏弱震荡,最终收于11070元/吨,较前一交易日收盘价上涨95元/吨,运行区间为11010-11100元/吨。持仓增加1356手至402144手,成交408114手。塑料期货整体主力多空持仓出现多增空减的局面,主力多头持仓增加5220手至146057手,而主力空头减少1586手至170576手。

9月9日WTI原油价格下跌1.01美元/桶报109.52美元/桶,Brent原油下跌2.4美元/桶至113.72美元/桶,亚洲石脑油CFR上周2.03美元/吨报970.76美元/吨,亚洲乙烯单体价格持稳,东北亚报1280.5美元/吨,东南亚报1375.5美元/吨。

9月9日LLDPE石化出厂价大面积调涨,中油华北、中油华东、合资企业以及中石化全国大部分地区石化厂家出厂价出现100-300元/吨的上调,中油华南石化厂家出厂价下跌100元/吨,出厂均价上涨至11705元/吨。现货市场价格继续上涨,下游需求尚可,但采购较为谨慎。

9月合约交割之前大量现货被锁定在期货库存,可供流通现货较少,现货价格维持强势。但随着仓单不断涌现,强势可持续性存疑。操作上建议以短线偏多思路对待,注意控制风险。

PVC

9月9日PVC期货主力合约1401高开低走,最终报收于6660元/吨,较上一交易日收盘价下跌了10元/吨。
9月9日国内PVC市场延续疲软,需求清淡,气氛偏弱。商家看空心态依然浓厚,上游部分企业出厂价小幅松动。各地主流市场成交量有限,报价稳定,个别成交价阴跌。截止收盘,普通5型电石料华东主流在6680-6720元/吨自提,多数货源自提成交价格不高于6700元/吨;华南主流在6710-6820元/吨自提。现货市场价格基本稳定个别地区电石料出现阴跌,操作上,建议短线为主,做好风控。

PTA

9月9日PTA期货主力合约TA1401高开震荡上行,最终报收于8052元/吨,较上一交易日收盘价大幅上涨了112元/吨,成交59万手,持仓增加54992手至51.2万手。主力多头增加了13782手至163253手,空单增加了19375手至179241手。
WTI原油10月合约下跌了1.01报109.52美元/桶,而Brent原油10月合约回落了2.4报收于113.72美元/桶。 PX CFR中国涨9报1512美元/吨, PTA内外盘分别上涨了0和20分别报1075美元/吨和7770元/吨, MEG内外盘分别上涨了5和20分别报1095美元/吨和8000元/吨。下游涤纶短纤跌5报10300元/吨,涤纶POY跌25报10700元/吨,涤纶FDY跌25报11875元/吨,其余企稳。注册仓单19276张,较上一交易日减少了959张,有效预报0张。
昨日期货主力合约大幅上涨了,但是现货市场跟随有限,现在二者价差又升值282的高位,追高风险非常大,笔者认为可以试盘面情况做好逢高少量试空,做好风险控制。

文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2013/0910/97109.shtml